有泡沫的那是啤酒
如图，黄仁勋在GTC大会上喝酒的照片流出。白酒人初看狂喜：白酒终于有救了！仔细一看又不对，老黄喝的是啤酒啊...于是又陷入了失落中。但我想说，老铁先别急。众所周知，啤酒是有泡沫的，白酒没有泡沫。而老黄喝啤酒不喝白酒，有没有可能在暗示什么东西有泡沫？你品，你细品！！！如果你品不出来的话，我说一个今天很劲爆的新闻！——桥水基金创始人达利欧在今天的一次采访中表示：当前的人工智能投资狂潮已出现典型泡沫迹象——估值过高、投机盛行、由“账面财富”推动的的增长远远超过实际现金流的扩张。达利欧还将当下AI热潮比作2000年的互联网泡沫，他认为当投资者开始集中兑现“纸面财富”时，这一泡沫终将破裂。说到这里，我想查看全文

你管这叫鱼尾行情
早上CPO飙涨到8%的时候，我想起了这张包浆图。今年3月的时候，CPO持续大跌，很多人都说鱼尾行情了，结果等4-6月行情跑出来一看，MD，鱼尾巴比他喵的鱼头和鱼身都大，这你受得了吗？如图，上个月这张《五大派围攻光模块》的AI趣图在各个炒股群里疯传，当时大家还有心思调侃一番，而这两天下来，已经都被CPO干沉默了，这玩意儿真的太强势了，昨天WindCPO指数涨了6.69%，今天早盘又涨了8%，这股子疯劲儿，当年的白酒都自愧不如啊。。。而且有趣的是，今天CPO龙头中际X创早盘的股价又逼近贵州茅台了，此前源杰和寒王股价超过茅台的时候，业内的同仁们都还在调侃“茅台股价魔咒”，就是以前只要个股股价超过茅台查看全文

光，孤独求败
所有老股民以为的轮动是：钱从科技出来，去老登或者中登板块。而市场告诉你，现在最新的玩法是钱从半导体设备里面出来到光通信里面去，左手CPO，右手半导体设备的趋势选手现在已经孤独求败了。。。 早就站在光里的这些人，现在确实有资格说出那句：巴菲特也不过如此。。。 消息面上，昨天美股光通信概念集体大涨，迈威尔科技甚至暴涨32%，黄仁勋近期演讲时公开表示，整个AI行业必须高度依赖先进的互联技术，这正是迈威尔如此重要的原因，他还高调表示，迈威尔将成为下一个万亿美元市值的公司。有意思的是他这话说完，台下鸦雀无声了2-3秒。黄仁勋随后表示，两家公司正在巩固合作关系，以扩展为下一代人工智能数据中心提供动力所需的查看全文

给光王跪下
啥也别说了，给光王跪下了，真的太猛了。。。也就回调了两个交易日，今天光模块、光通信又满血杀回来了，整个市场都再次回到了5月的“沾点光就能涨”的气氛里。消息面上，昨天英伟达召开GTC大会，宣布进军PC端、发力电脑通用计算机芯片市场、昨晚美股英伟达大涨，英特尔大跌；其次黄仁勋还强调，AI已经从单纯回答问题的大语言模型阶段，正式跨入能够自主观察、推理、规划并调用工具的AgenticAI时代。 CPO龙头新易盛昨天在投资者关系活动记录中透露，1.6T光模块产品订单相对去年增幅很大。今天新易盛股价再创历史新高，整个CPO板块普涨。 市场现在的想象力已经明显把英伟达和国内CPO链绑定了，只要英伟达有点风吹查看全文

5月赚不到钱，很正常
“站在光里，记在芯里。”——这是5月最火的一句顺口溜。但我想说，就算你5月没赚到钱，或者整个2026年也没赚到钱，也不必太焦虑。因为从数据来看，这是普遍现象。如下图，昨天收盘后，我拉了一下Wind35个二级行业的涨跌数据，可以很直观看出，近20个交易日，也就是5月份，也就半导体大涨37.16%，其次硬件设备涨了16.69%，其余绝大多数行业都是陪跑的，甚至还被“抽血”。这就是我为什么最近一直在说，最近的行情很撕裂。我相信大家也能感觉得到。我在统计数据的时候，把今年以来的涨跌幅也统计上了，你们可以滑上去再看一眼，不知道大家发现没有，你看后面那一大片绿油油的行业板块，其实今年以来的亏损，有一大部分查看全文

房子终于卖出去了
今天中午老婆突然过来和我说，我们邻居xx的房子卖出去了，已成交。我问她咋知道的，她说是物业通知的，买下房子的新邻居打算全屋推翻重新装修，所以动静会很大，提前给我们知会一下。认识xx是在2017年，当时小区刚收房，有诸多不满细节，所以几个邻居经常要联合起来去沟通和W权，一来二去就熟了。他和别的邻居不太一样，他买这套房子是纯投资，从买来的第一天，一直到最近卖掉，一天都没住过。对，你没听错，9年了没住过人。甚至都没有出租，我们这个户型月租金在20000-25000，一年25万的现金流不要了，原因是他认为没住过人的新二手房有溢价，有很多潜在的买家介意这个，另外也更容易保护屋内装修。我觉得他当时可能觉得查看全文

盘后大消息
以后想要玩美股，可能只能通过QDII基金了。为什么这么说呢？上周五港股收盘后，监管发布了一个重磅消息。用大白话解释，就是做港美股开户、交易的三家头部券商，因为没有“境内牌照”，却非法跨境展业，违反了我国证券基金期货法律法规，现在要对其进行处罚，并且没收违法所得。由于老虎、富途是美股上市的，所以这个消息一出来，咋俩券商美股的股票（盘前）分别跌了40%、30%左右，该消息之威力可见一斑。很多老铁估计听到这个消息有些懵，对A股会有啥影响呢？已经通过老虎、富途、长桥开了港美股户的人又该何去何从？以及对港股、恒生科技有啥影响？ 这些问题是我转悠了一圈，看网上股民讨论最多的，所以今晚我一一解答一下。首先我查看全文

韩国股民抄底大A 昨天大幅调整后，今天5G、CPO率先反弹，有色、机床、稀土等板块小幅跟涨。估计有人看到这一幕又要说：果然昨天还是应该抄底啊。。。 但真要时光倒流，并且把你的今天的记忆抹除，让他补仓他肯定又不敢了。。。人哪，回头看总是信心爆炸，思路清晰。但往后看，总是犹豫不决，迷...查看全文

该来的，还是来了。。。
昨天最担心的事还是发生了。昨天早上还好好好的，下午就头也不回的跳水了。我突然想起昨天上海一所高校的大学生，在老师上课的时候突然被脏东西附体，喊了几句：sha！sha！sha！吓得很多同学和老师都想去打招生办的人了，大家都在怀疑这哥们是怎么考进公办本科的。。。结果昨天一看上证指数...哦嚯，原来哥们你是这个意思啊。。。我去，不早说。你们看跌幅榜的前三甲，都是最近最火爆的板块，我最近一直跟大家说，涨的时候他们哥仨独爽，就怕万一崩了，整个市场都要跟着遭殃。唉，真是怕什么，来什么。。。CPO就算昨天跌了，本月的累计涨幅还有9.74%，半导体设备更夸张，还有28.01%！但是你去看看白酒、保险、游戏、畜查看全文

普涨变跳水？
今天总算有点轮动的样子了。今天医药、汽车零部件、证券、机器人等板块率先反弹，一概往日颓势。 不过半导体设备、芯片产业这俩今天也没有熄火，在昨晚英伟达Q1季报超预期的催化下，继续刷新历史高点，整个亚太的科技股都延续着“强者恒强”的战绩。 日韩股市早上双双大涨，尤其韩国KOSPI指数更是暴涨近7%。韩国股市的主要行情现在完全跟存储巨头海力士、三星这俩公司绑定在一起了，只要AI算力的叙事逻辑没有被破坏，由其催生的存储超级周期似乎也停不下来。另外，昨晚美联储公布了4月的会议纪要，维持利率在3.5-3.75%不变，纪要中显示，仅有少数官员支持未来降息，大多数官员认为应该对通胀保持警惕。 这份纪要被市场解查看全文